Документы

Шаблоны документов

В разделе доступно создание и редактирование шаблонов документов, доступных пользователю при прохождении процедуры KYC. В шаблон документа на Google-диске данные подтягиваются из системы автоматически, с помощью использования кодов полей.

Обратите внимание! В таблице отображаются все документы, которые используются в шагах KYC, а также документы, подтвержденные пользователем.

Также обратите внимание! Для работы с разделом, необходима авторизация с помощью Google Account для подключения к Google-диску, содержащему ссылки на документы. Авторизация осуществляется с помощью кнопки Подключить к Google Drive. В шаблоне на Google-диске должны быть указаны переменные (коды) всех полей, с которыми взаимодействует клиент при прохождении KYC.

В таблице раздела содержатся следующие поля:

Название	Описание
ID	ID документа в системе
ID брокера	ID брокера, использующего документ
Заголовок	Заголовок шаблона документа
Код	Код шаблона документа (код документа, заданный в полях KYC)
Комментарий	комментарий к документу (опционально)
Ссылка	ссылка на документ на Google-диске
Обновлена	дата и время последнего обновления документа
Показать пользователю	флажок включает отображение документа пользователю в его настройках

Кнопки Добавить шаблон и Редактировать (в строке таблицы, содержащей шаблон) позволяют открыть сайдпейдж управления содержимым шаблона в платформе:

Для создания/обновления шаблона в платформе необходимо, чтобы были заполнены следующие поля:

• Заголовок
• Код (на текущий момент нигде не используется)
• Ссылка - ссылка на документ шаблона на Google-диске

Опция Показать пользователю делает шаблон документа из Google-диска доступным для скачивания из клиентского терминала на соответствующем шаге при прохождении KYC.

После нажатия на кнопку Создать или Обновить (в процессе редактирования) в сайдпейдже, шаблон будет создан / обновления применены. Строка с соответствующим документом будет добавлена в таблицу.

При нажатии на кнопку Удалить при редактировании, шаблон документа будет удален из таблицы раздела.

Важно! Удаление шаблона документа возможно только в том случае, если он не используется в шагах KYC.

Доступные данные

В подразделах вкладки отображены списки доступных переменных для использования в шаблонах документов, загруженных на Google-диск:

Доступно четыре вкладки:

• Broker information - информация о брокере
• KYC data - коды, заданные для полей раздела KYC (KYC ➝ Настройки ➝ Поля). Для каждого из полей, для которого был задан код в KYC, будет создана запись в таблице.
• Profile details - информация о профиле
• Formulas - доступные формулы

Код любой из переменных может быть скопирован в используемый шаблон документа из Google-диска. Поле документа в клиентской части KYC будет автоматически принимать соответствующее значение из платформы. Так, например, код {{broker.brokerName}} в шаблоне документа отобразится у клиента в KYC как Наименование брокера, установленное в разделе Брокеры ➝ Брокер.