Чаты

Во вкладке Чаты вы можете видеть все активные и архивные чаты с клиентами, а также чаты между менеджерами вашего брокера. Чаты с клиентами предназначены для того, чтобы вы могли оказывать клиентам своевременную помощь с их проблемами и вопросами. Чаты между менеджерами предназначены для того, чтобы менеджеры брокера могли удобно коммуницировать между собой в единой среде.

При нажатии на любой из чатов откроется разделенное окно, содержащее два отдельных чата: слева - для общения с клиентом, справа - для общения с другими сотрудниками брокера. Переписка в правом окне не будет доступна клиенту.

Брокер может инициировать чат с клиентом самостоятельно, нажав кнопку Создать новый чат. В таком случае откроется сайдпейдж для создания нового чата, где можно задать Тему и выбрать несколько счетов, по которым будут созданы чаты с клиентами:

При нажатии кнопки Создать чат в сайдпейдже, созданные чаты появятся в списке.

Обратите внимание! Для того, чтобы созданный чат был виден клиенту, у роли участника профиля, которому принадлежит счет, должно быть установлено разрешение Автоматическое присоединение к чатам.

Кнока Плавающий чат позволяет открыть окно чата, которое будет оставаться на экране при переходе в другие разделы платформы.

Кнопка Просмотр позволяет администратору увидеть клиентский терминал, как видит его клиент, пользующийся данным торговым счетом.

Кнопка Добавить участников позволяет подключить к чату других администраторов.

В чатах реализован поиск для того, чтобы быстро найти нужную информацию по ключевому слову или фразе. Для поиска начните вводить текст в строку поиска.

Чат поддержки разделен на 4 вкладки:

Клиент - чаты с клиентами по любым вопросам;
Заявка - чаты с клиентами с вопросами по конкретным заявкам;
Внутренний - чаты между менеджерами;
Option early excersise - чаты, созданные в результате клиентского запроса об экспирировании опциона по требованию.

В окне Клиент вы можете:

Просмотреть счет клиента, с которым ведется чат. Для этого нажмите на кнопку .
Увеличить или уменьшить окно чата с клиентом. Для этого нажмите на кнопку .
Добавить уменьшенное окно чатов в правый нижний угол экрана для одновременной работы в терминале и контроле чатов поддержи. Для этого нажмите на кнопку .
Просмотреть торговый интерфейс от лица клиента. Для этого нажмите на кнопку .
Добавить участника к чату (Например, другого менеджера). Для этого нажмите на кнопку , выберите участника, поставив галочку напротив его имени и нажмите на кнопку . Можно добавить несколько участников.
Добавить заявку к чату. Для этого нажмите на кнопку , выберите заявку из списка и нажмите на кнопку . После добавления заявки к чату чат переместится из раздела “Client” в раздел “Order”.
Выбрать, в какой чат писать - клиентский (чат с клиентом) или менеджерский (чат с другим менеджером).

Окно Заявка.

В окне чата с клиентом по поводу заявки вы можете:

Просмотреть счет клиента, с которым ведется чат. Для этого нажмите на кнопку .
Увеличить или уменьшить окно чата с клиентом. Для этого нажмите на кнопку .
Добавить уменьшенное окно чатов в правый нижний угол экрана для одновременной работы в терминале и контроле чатов поддержи. Для этого нажмите на кнопку .
Просмотреть торговый интерфейс от лица клиента. Для этого нажмите на кнопку .
Добавить участника к чату (Например, другого менеджера). Для этого нажмите на кнопку , выберите участника, поставив галочку напротив его имени и нажмите на кнопку . Можно добавить несколько участников.
Выбрать, в какой чат писать - клиентский (чат с клиентом) или менеджерский (чат с другим менеджером).
Просмотреть параметры заявки, которая привязана к чату. По заявке доступна следующая информация:

Название	Описание
Order ID	номер торговой заявки в платформе
Instrument or symbol	название инструмента, по которому сформирована заявка
Type	тип заявки (например, рыночный/лимитный и тд.)
Side	сторона заявки (например, покупка/продажа)
Time in force	время жизни заявки (например, I.O.C./G.T.C.)
Order QTY	объем заявки
Order price	цена инструмента в заявке
Stop price	стоп цена заявки
Status	статус заявки (например, исполнена/отклонена и тд.)

Открепить заявку от чата. Для этого нажмите на кнопку . После открепления заявки от чата чат переместится из раздела “Order” в раздел “Client”.

Окно Внутренний чат с менеджерами.

В окне внутреннего чата с менеджерами вы можете:

Добавить уменьшенное окно чатов в правый нижний угол экрана для одновременной работы в терминале и контроле чатов поддержи. Для этого нажмите на кнопку . Добавить участника к чату (Например, другого менеджера). Для этого нажмите на кнопку . Можно добавить несколько участников.

Опция Option early excersise позволяет вести чат по запросу клиента на экспирирование опциона по требованию. Функционал для экспирирования доступен во вкладке Сводка ➝ Позиции.

Помощь

Чат поддержки

Чат поддержки

Чаты